Seit Jahrhunderten wachen die Kobolde über die Menschen – doch jetzt sind sie selbst in Gefahr. Eine uralte Prophezeiung zwingt sie dazu, die Träne der Tränen zu finden – und das ausgerechnet bei den Menschen, die sie eigentlich beschützen. Vom anderen Ende des Ozeans aus stellen sich die Baratjas dem übermütigen Volk mutig entgegen, während ein geheimnisvolles Mädchen mit seinem eigenen Schicksal kämpft: Der Koboldkönig hat Annika in einen Drachen verwandelt und sie ist echt mies drauf. Was verbirgt sich in der Grube der tausend Augen und woher kommen die gefährlichen Irrlichter, die unermüdlich nach Opfern Ausschau halten? Ein Abenteuer voller Rätsel, Mut und Magie beginnt – und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.